Europastry, empresa barcelonesa líder en el sector de la panadería congelada, ha confirmado su salida a bolsa con el objetivo de consolidar su crecimiento y expansión. La compañía ha presentado un folleto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que detalla una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones con un precio que oscilará entre los 15,85 y 18,75 euros por acción. La salida está prevista para el 10 de octubre o en fechas cercanas.

Con esta operación, Europastry espera captar unos 210 millones de euros de ingresos brutos mediante la colocación de entre 26,93 y 28,98 millones de acciones. De esta cifra, entre 11,2 y 13,25 millones de acciones corresponderán a una oferta primaria, generando los ingresos que permitirán a la compañía impulsar su estrategia de crecimiento inorgánico y reducir su endeudamiento a corto plazo. Por todo ello, dejará su valoración en un máximo de 1.570 millones de euros.

El control mayoritario de la empresa seguirá en manos de la familia Galles, que mantendrá más del 60% de las acciones tras la operación. La compañía, que actualmente opera en más de 80 países y cuenta con 27 plantas en América y Europa, busca consolidar su presencia internacional y continuar su expansión en el sector.

Uno de los aspectos clave de esta operación es la participación de CriteriaCaixa, que ha acordado adquirir un mínimo del 5% del capital social de Europastry tras la oferta, reforzando su estrategia de inversión diversificada en empresas cotizadas. Esta alianza aporta solidez a la empresa en su nueva etapa bursátil.

Con esta salida a bolsa, Europastry se posiciona para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecer su estructura financiera, sentando las bases para un desarrollo sólido y sostenido en el futuro.