AmRest pone en orden sus cuentas. El dueño de La Tagliatella y franquiciado de marcas como KFC ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha firmado un acuerdo de financiación por importe de 800 millones de euros. Este nuevo contrato, suscrito con ocho entidades bancarias, permitirá a la compañía mantener su plan de crecimiento internacional.

El acuerdo se divide en tres tramos. El primero de ellos tiene un importe de 560 millones de euros, cantidad que AmRest empleará en saldar el pago de la deuda existente, cuyo plazo de vencimiento se situaba en diciembre de 2024.

En cuanto al segundo tramo, incluye 110 millones de euros, para la financiación del capex, fines corporativos y crecimiento orgánico de la compañía, que cuenta con 2.100 restaurantes y una presencia en 21 países. Por último, el tercer tramo consiste en una línea ‘revolving’ por importe de 130 millones para la financiación del capital circulante del grupo.

El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028.

AmRest ha explicado que el coste de la deuda -euríbor +2,50%- se verá reducido o incrementado en función del ratio de apalancamiento del grupo. El contrato está asimismo sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones (incluyendo el mantenimiento de ciertos ratios financieros) y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte del grupo.

El desembolso del Tramo A del nuevo contrato se producirá en los próximos días, una vez que se cumplan las condiciones a las que está sujeto. AmRest podrá disponer del resto de tramos en función de sus necesidades durante la vigencia del contrato.