Inicio de año movido para Food Delivery Brands. El grupo de restauración dueño de Telepizza ha dado un paso más en la implementación de la estrategia necesaria para impulsar su negocio y el crecimiento futuro, que pasa por un nuevo marco de reestructuración.

En este sentido, la compañía de Telepizza ha anunciado la firma de un acuerdo para convertir su deuda en acciones. En concreto, ha cerrado un acuerdo de financiación interina con un grupo de tenedores de los bonos senior garantizados del Grupo (el AHG), para la ejecución de una recapitalización de la deuda existente.

Dichos bonistas representan el 67% del total de los bonos. La propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del grupo que opera Telepizza y Pizza Hut incluye una capitalización de dichos bonos, además de una inyección de fondos de 60 millones de euros

Los términos alcanzados en el acuerdo marco y para la financiación interina, que son vinculantes, incorporan el compromiso de los bonistas (AHG) de proporcionar financiación interina para cubrir la liquidez del dueño de Telepizza mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado, así como la extensión de la suspensión temporal concedida el pasado 16 de enero sobre el pago de los intereses de los bonos senior, con vencimiento a esa fecha, hasta el próximo 15 de abril.

La firma de estos acuerdos supone un nuevo hito en la revisión estratégica puesta en marcha por Food Delivery BRans a finales de noviembre de 2022. Plan centrado en analizar potenciales alternativas financieras con sus acreedores con el objetivo de afrontar el impacto de las adversas condiciones del mercado e impulsar el crecimiento futuro del Grupo.

Para esta revisión, la matriz de Telepizza contrató a Kirkland & Ellis y Uría Menéndez como asesores jurídicos. También recurrió a los servicios de Houlihan Lokey como asesor financiero. Este giro estratégico que afecta también a su alianza con Yum!. Prueba de ello es que en las últimas semanas ha llevado a cabo la redefinición de la gestión de Pizza Hut para centrarse a partir de ahora en mercados muy concretos. Estos son España, Portugal, México, Ecuador, Colombia, Chile e Irlanda. Al acotar su radio de control, pretende impulsar el crecimiento en estos mercados claves y que aportan valor al Grupo.

Food Delivery Brands registró unas ventas en el cierre del tercer trimestre de 2022 de 958 millones de euros, lo que supone un 18% más que en el mismo periodo del año anterior y un 4,6% por encima de los niveles pre pandemia de septiembre de 2019.